El pago en parcialidades implica dividir el costo total de una compra en pagos más pequeños a lo largo del tiempo, permitiéndote acordar un plan de pagos con tu cliente. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) regula y establece las pautas para estos pagos en los CFDI, siendo esencial mantener un registro adecuado de cada abono o pago parcial hasta la liquidación del adeudo.
Facturando una venta a crédito
1. Realiza la venta con la opción de pago a crédito
2. En la pantalla de cobro, habilita el campo de "Facturar venta"
3. Selecciona al cliente al cual estarás facturando la venta, asegurándote de ingresar sus datos correctamente
4. En la pantalla de método de pago, elige la clave "CP01 - Pagos". De forma automática, la forma de pago de esta factura será la clave "99 - Por definir", ya que cada abono que recibas puede ser con un método de pago distinto
5. Una vez configurados todos los datos, timbra la factura
En este momento, habrás creado la "factura padre", la cual estará vinculada con las futuras "facturas hijas" o abonos que generes.
Nota: Para generar la factura en otro momento, puedes hacerlo desde el estado de cuenta del cliente, seleccionando el ticket correspondiente y haciendo clic en el botón "Facturar" ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Facturando un abono
Cuando tu cliente realice pagos parciales, puedes decidir si prefieres emitir la factura en ese momento o más adelante. Recuerda que es necesario informar al SAT sobre estos pagos antes del décimo día del mes siguiente al que se recibieron.
1. Desde el módulo "F2 Créditos", elige al cliente que realizará un abono
2. En la pantalla "Estado de Cuenta", haz clic en "Abonar a Deuda"
3. Ingresa el monto del abono y elige si se aplicará solo a la venta seleccionada o a todas las ventas pendientes
4. Activa la opción "Realizar factura del abono después de cobrar"
5. Selecciona el método de pago utilizado por tu cliente. Si recibiste el abono en una fecha diferente a la factura, ajusta la fecha con el campo "Fecha de Abono"
6. Verifica que todo esté correcto y emite la factura
Facturando un abono posterior a la recepción del pago
En ocasiones, tus clientes pueden no estar seguros de si necesitan la factura de sus compras en el momento. Sin embargo, con eleventa, puedes proporcionarles la factura de sus compras posteriormente siguiendo estos pasos:
1. Genera la factura padre, apoyándote en el apartado "Facturando una venta a crédito"
2. En la pantalla "Estado de Cuenta", haz clic en "Facturar abonos..."
3. En el lado izquierdo, selecciona uno o más abonos que desees facturar
4. Selecciona el método de pago utilizado por tu cliente. Si recibiste el abono en una fecha diferente a la factura, ajusta la fecha con el campo "Fecha de Abono"
5. Verifica que todo esté correcto y emite la factura
En el PDF encontrarás la información que muestra la relación entre la factura principal (padre) y las facturas asociadas (hijas), detallando además el progreso de los pagos recibidos.
Nota: En una misma factura solo podrás agregar abonos que correspondan a ventas a crédito con el mismo RFC. Además, el límite máximo de abonos por comprobante es de 25. Si eliges múltiples abonos, todos deberán tener la misma forma de pago en el CFDI. Por lo tanto, te recomendamos agrupar en un mismo comprobante solo aquellos abonos recibidos con la misma forma de pago (efectivo, tarjeta de crédito/débito, etc.)