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    Pago en parcialidades o diferido (PPD)

    El pago parcialidades implica dividir el costo total de una compra en pagos más pequeños a lo largo del tiempo. Permitiéndote acordar un plan de pagos entre tú y tu cliente. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) regula y establece las pautas para estos pagos en los CFDI. Siendo esencial para mantener un registro adecuado de cada abono o pago parcial hasta la liquidación del adeudo.

      Facturando una venta a crédito


      1. Realiza la venta con la opción de pago a crédito

      Facturar Abono
      Facturar Abono

      2. En la pantalla de cobro habilita el campo de "Facturar venta"

      3. Selecciona el cliente al cual estarás facturando la venta, asegurándote de ingresar sus datos de manera correcta

      4. En la pantalla de método de pago, elige la clave "CP01 - Pagos" de forma automática, la forma de pago de esta factura será con la clave "99 - Por definir", ya que cada abono que recibas puede ser con un distinto método de pago.

      5. Una vez configurados todos los datos, timbra la factura.

      En este momento, habrás creado la "factura padre", la cual estará vinculada con las futuras "facturas hijas" o abonos que generes.

      Resumen de Factura
      Resumen de Factura

      Nota: Para generar la factura en otro momento, puedes hacerlo desde el estado de cuenta del cliente seleccionando el ticket correspondiente y hacinedo clic en el botón "Facturar" ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

      Facturando desde el Estado de Cuenta
      Facturando desde el Estado de Cuenta

      Facturando un abono


      Cuando tu cliente realice pagos parciales, puedes decidir si prefieres emitir la factura en ese momento o más adelante. Recuerda que es necesario informar al SAT sobre estos pagos antes del décimo día del mes siguiente al que se recibieron.

      1. Desde el módulo "F2 Créditos", elige al cliente que realizará un abono

      2. En la pantalla "Estado de Cuenta", haz clic en "Abonar a Deuda"

      3. Ingresa el monto del abono y elige si se aplicará solo a la venta seleccionada o a todas las ventas pendientes

      4. Activa la opción "Realizar factura del abono después de cobrar"

      5. Selecciona el método de pago utilizado por tu cliente. Si recibiste el abono en una fecha diferente a la factura, ajusta la fecha con el campo "Fecha de Abono"

      6. Verifica que todo esté correcto y, emite la factura

      Facturando un abono posterior a la recepción del pago


      En ocasiones, tus clientes pueden no estar seguros si necesitan la factura de sus compras en el momento. Sin embargo, con eleventa, puedes proporcionarles la factura de sus compras posteriormente siguiendo estos pasos:

      1. Genera la factura padre, apoyate del apartado de este manual de Facturando una venta a crédito

      2. En la pantalla "Estado de Cuenta", haz clic en "Facturar abonos..."

      3. De lado izquierdo, puedes seleccionar 1 o más abonos que desees facturar

      facturar-varios-abonos
      Facturando varios abonos

      4. Selecciona el método de pago utilizado por tu cliente. Si recibiste el abono en una fecha diferente a la factura, ajusta la fecha con el campo "Fecha de Abono".

      5. Verifica que todo esté correcto y, emite la factura

      En el PDF, encontrarás la información que muestra la conexión entre la factura principal (padre) y las facturas asociadas (hijas), detallando además el progreso del pago asociado a dichas facturas.

      Abonos Facturados
      Abonos Facturados

      Nota: En una misma factura solo podrás agregar abonos que correspondan a ventas a crédito con el mismo RFC. Además, el límite máximo de abonos por comprobante es de 25. Si eliges múltiples abonos, todos deberán tener la misma forma de pago en el CFDI. Por lo tanto, te recomendamos agrupar en un mismo comprobante solo aquellos abonos recibidos con la misma forma de pago (efectivo, tarjeta de crédito/débito, etc.).

      Video de demostración: