Pagos en parcialidades en eleventa
El pago en parcialidades consiste en dividir el costo total de una compra en pagos más pequeños a lo largo del tiempo. Acuerda con tu cliente un plan de pagos y registra correctamente cada abono.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) regula este esquema mediante los CFDI. Por ello, registra cada pago parcial hasta liquidar el adeudo y cumple con las disposiciones fiscales vigentes.
Facturar una venta a crédito
Sigue estos pasos para emitir correctamente una factura por una venta a crédito:
1. Realiza la venta y selecciona la opción Pago a crédito
2. En la pantalla de cobro, activa el campo "Facturar venta"
3. Selecciona al cliente y verifica que sus datos fiscales estén correctos
4. En el método de pago, elige la clave "PPD - Pago en parcialidades o diferido". Confirma que la forma de pago sea "99 - Por definir", ya que cada abono puede realizarse con un método distinto
5. Revisa la información y timbra la factura
Al completar estos pasos, genera la factura padre, que se vinculará automáticamente con las facturas hijas correspondientes a cada abono.
Nota: Si necesitas facturar después, entra al Estado de cuenta del cliente, selecciona el ticket y haz clic en "Facturar".
Facturar un abono al momento de recibirlo
Cuando tu cliente realice un pago parcial, emite la factura en ese momento o hazlo posteriormente. Recuerda informar al SAT sobre los pagos recibidos a más tardar el día 10 del mes siguiente.
1. Ingresa al módulo "F2 Créditos" y selecciona al cliente
2. Haz clic en "Abonar a deuda" dentro del Estado de cuenta
3. Captura el monto del abono y elige si lo aplicarás a una venta específica o a todas las pendientes
4. Activa la opción "Realizar factura del abono después de cobrar"
5. Selecciona el método de pago utilizado. Si el pago se recibió en una fecha distinta, ajusta el campo "Fecha de abono"
6. Verifica la información y emite la factura
Facturar un abono después de haberlo recibido
Si tu cliente no solicita la factura al momento de pagar, emítela posteriormente siguiendo estos pasos:
1. Genera primero la factura padre (consulta la sección Facturar una venta a crédito)
2. Entra al "Estado de cuenta" del cliente
3. Haz clic en "Facturar abonos..."
4. Selecciona uno o más abonos en el panel izquierdo
5. Indica el método de pago correspondiente y ajusta la "Fecha de abono" si es necesario
6. Verifica la información y timbra la factura
En el PDF podrás visualizar la relación entre la factura padre y las facturas hijas, así como el avance en los pagos.
Consideraciones importantes
● Agrega únicamente abonos de ventas a crédito con el mismo RFC en una sola factura
● Incluye un máximo de 25 abonos por comprobante
● Agrupa abonos con la misma forma de pago (efectivo, tarjeta de crédito, débito, etc.)
● Verifica siempre la fecha del abono antes de timbrar