Configura correctamente los impuestos si utilizas facturación electrónica en eleventa. El SAT establece reglas estrictas y es importante que ajustes esta sección de forma adecuada.
Para comenzar, activa el uso de impuestos desde: "Configuración ➜ Personalización ➜ Impuestos".
Conoce los tipos de impuestos disponibles
Revisa los impuestos que puedes configurar en eleventa:
● Impuesto al Valor Agregado (IVA al 0%, 8% y 16%): Es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios y es administrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El IVA se aplica a prácticamente todos los bienes y servicios, excepto algunos casos específicos que pueden estar exentos o sujetos a una tasa reducida.
● Retención al Impuesto al Valor Agregado (IVA): Es la forma fiscal mediante la cual se retiene y pagan una parte del IVA a las autoridades fiscales en lugar de trasladar todo el impuesto al proveedor del bien o servicio. Esta retención se realiza en determinadas transacciones comerciales y tiene como objetivo principal facilitar el cumplimiento fiscal.
● Impuesto sobre Hospedaje (ISH): El Impuesto Sobre Hospedaje. Es un impuesto que se aplica a los servicios de alojamiento proporcionados por hoteles, moteles, hostales y establecimientos similares.
● Retención sobre la renta (ISR): Este impuesto se aplica sobre los ingresos obtenidos por personas físicas o morales. La retención de ISR se realiza en situaciones donde una persona o entidad paga una cantidad de dinero a otra, y está obligada a retener y pagar el impuesto correspondiente al beneficiario. Por ejemplo, los empleadores retienen ISR de los salarios de sus empleados, y los bancos retienen ISR sobre los intereses pagados en cuentas de ahorro.
● Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS): Es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, grava la producción, importación, enajenación y/o prestación de ciertos bienes y servicios considerados como de lujo. Este impuesto se aplica a productos como alcohol, tabaco, bebidas azucaradas, gasolinas, diesel, automóviles, entre otros.
IEPS: Este impuesto varía según el producto. Haz clic en el listado de porcentajes válidos para seleccionar las tasas aplicables. Crea un nuevo impuesto de IEPS para cada tasa.
Nota: Si necesitas configurar retenciones, consulta el artículo: Configurando la Retención de Impuestos.
Diferencia entre IVA exento e IVA al 0%
En México, tanto el IVA exento como el IVA al 0% implican que no se aplica el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las ventas. Sin embargo, hay una diferencia clave entre ellos:
● IVA al 0%: En el caso del IVA al 0%, también se excluye el impuesto sobre la venta, pero a diferencia de la exención, el contribuyente puede acreditar el IVA pagado en la adquisición de esos bienes o servicios. Esto significa que aunque la tasa es del 0%, se puede recuperar el IVA pagado en las compras relacionadas con esos bienes o servicios.
● IVA Exento: Cuando un producto o servicio está exento de IVA, significa que no se cobra el impuesto sobre esa venta, pero tampoco permite que el contribuyente pueda acreditar el IVA pagado en la adquisición de esos bienes o servicios. En otras palabras, no se paga ni se cobra IVA.
Importante: No utilices IVA exento en eleventa, ya que no está disponible como opción configurable.
Habilita los impuestos según tu país
eleventa adapta el comportamiento de los impuestos según el país donde te encuentres:
► Si estás en México, elige la opción "México" en la pantalla que aparece al activar la casilla de "Mis productos manejan impuestos. Podrás agregar los impuestos obtenidos de catálogos proporcionados por el SAT, los únicos válidos para emitir facturas electrónicas en el país
► Si te encuentras fuera de México, elige la opción "Otro". Esto te permitirá ingresar el nombre del impuesto aplicable en tu país para tus productos, así como el valor numérico del porcentaje correspondiente
Configura las opciones adicionales
Ajusta las siguientes opciones para definir cómo se comportarán los impuestos en tus ventas:
● Desglosar los impuestos en el ticket de venta: Al marcar esta casilla, el desglose de los impuestos configurados se mostrará en el ticket de venta y en la pantalla principal de ventas, donde se visualiza el monto total.
● Deseo ingresar mis precios de venta con impuestos incluidos. Esta casilla es muy importante al tenerla habilitada por 2 detalles:
Al habilitarla:
1. El cálculo del precio de tus productos: Solo necesitas ingresar el precio total y eleventa calculará el precio sin impuestos y el precio final
2. Creación de nuevos impuestos: Al crear nuevos impuestos y seleccionar la opción de agregarlos a los productos existentes en tu base de datos, el precio no se alterará, evitando así un aumento en el precio actual de tus productos
Agrega un nuevo impuesto
Sigue estos pasos:
1. Haz clic en "Agregar nuevo impuesto"
2. Selecciona el impuesto del listado o, si estás fuera de México, escribe el nombre y el porcentaje
3. Haz clic en "Guardar impuesto". Decide si deseas aplicarlo automáticamente a los productos existentes
● Si no lo aplicas automáticamente, asígnalo manualmente a cada producto o utiliza el importador de Excel.
Modifica un impuesto existente
Realiza cambios fácilmente siguiendo estos pasos:
1. Haz doble clic sobre el impuesto que deseas editar
2. Modifica el nombre o el porcentaje en la ventana de propiedades
3. Guarda los cambios y permite que eleventa los aplique automáticamente a todos los productos que ya tengan ese impuesto asignado
Recomendación final
Verifica siempre tus impuestos antes de emitir facturas electrónicas. Revisa que las tasas coincidan con el tipo de producto que vendes y confirma que estén correctamente asignadas en cada artículo.
Una configuración correcta evita errores fiscales y asegura que tus tickets y facturas cumplan con el SAT.