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    Facturando una venta

    En eleventa, puedes facturar las ventas de tus clientes desde dos apartados de manera sencilla y rápida:

    Facturación al momento de cobrar

    Activar la facturación: Al estar en la pantalla de cobro, encontrarás una casilla debajo de los botones de cobro que habilita la generación de la factura para esa venta. Activa la casilla con el mouse o presiona la tecla F en tu teclado para habilitarla. Luego, procede a cobrar la venta, y automáticamente se iniciará el proceso de generación de la factura.

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    Formas de pago

    Facturación desde el historial de ventas

    Emitir factura desde ventas anteriores: Si deseas emitir una factura de una venta realizada con anterioridad, busca el ticket en la pantalla de "Ventas del día y Devoluciones". Así, podrás emitir una factura de cualquier venta realizada en eleventa en horas o días pasados, incluso de ventas efectuadas por otros cajeros si utilizas la edición MultiCaja. Una vez ubicada la venta, presiona el botón Facturar.

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    Facturando ticket de venta

    Generación de la factura

    Una vez seleccionada la venta a facturar, se abrirá el asistente de generación de factura. Sigue estos pasos:

    Ingresar los datos del cliente

    Búsqueda del cliente: Independientemente de la forma en que factures, aparecerá una pantalla donde deberás buscar al cliente para quien deseas emitir la factura. Si ya has facturado anteriormente a ese cliente, aparecerá en el listado. Si no, captura los datos del cliente presionando el botón "F1 - Crear Nuevo Cliente" y comienza a ingresar los datos fiscales necesarios.

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    Seleccionar cliente

    Importante: Con la implementación del CFDI 4.0, el SAT considera una mala práctica expedir facturas con el domicilio fiscal. Los únicos datos obligatorios son: RFC, Nombre o Razón Social, Régimen Fiscal y Código Postal.

    Método de pago y uso de CFD

    Especificar método de pago: En esta pantalla, debes indicar el método de pago que el cliente está utilizando para la compra. Además, debes especificar el uso del CFDI que tu cliente requiere para la emisión de su factura. Este dato debe proporcionártelo el cliente. Si no lo hace, el SAT recomienda utilizar el código "P01 - Por definir". Sin embargo, si el cliente requiere un código específico, debes elegir el correcto.

    Configuración predeterminada: eleventa te mostrará solo los usos de CFDI disponibles según el Régimen fiscal del RFC. Puedes configurar el valor predeterminado al emitir una factura en el apartado de Configuración ➜ General ➜ Facturación.

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    Método de pago de la factura

    Facturación a público en el extranjero

    Si la factura se emitirá con el RFC XEXX010101000 para ventas al extranjero, antes de seleccionar la forma de pago, aparecerá una ventana en la que deberás capturar la siguiente información del receptor de la factura:

    Nombre completo

    Clave tributaria: El equivalente al RFC en México. Para algunos países, se valida el formato correcto de este dato

    Clave del país: Código del país al que se emite la factura, el cual podrás buscar en esta misma pantalla

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    Factura al extranjero

    Verificar y timbrar la factura

    Revisión previa: Verifica que la factura contenga los datos correctos en la vista previa. Una vez seguro, cierra la vista previa y presiona el botón Continuar. eleventa realizará una conexión a internet con el PAC para timbrar tu factura y generar los archivos PDF y XML, que son la factura electrónica.

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    Vista preliminar

    Entregar la factura

    Una vez generada la factura, tienes varias opciones para entregarla a tu cliente:

    Imprimir: este método solo genera una impresión de la representación visual de la factura en formato PDF, te recomendamos que también uses alguna de otras opciones para que tu cliente cuente también con el archivo XML que es en sí la factura electrónica. Además, antes de imprimir una factura te pedimos consideres usar alguna de las otras 2 opciones, así estarás colaborando a la conservación del medio ambiente y ahorrando en gastos de operación en tu negocio, dar la representación impresa a tus clientes no es obligatorio por parte del SAT.

    Enviar por correo electrónico: al presionar este botón se enviarán los archivos PDF y XML al correo electrónico registrado que hayas registrado de tu cliente, que hayas capturado al ingresar los datos de tu cliente y estarás cumpliendo con tu responsabilidad como emisor de la factura electrónica, solo aparecerá este botón si configuraste una dirección de correo electrónico. También puedes enviar una copia por correo electrónico desde el listado de facturas generadas.

    Guardar en un directorio: con esta opción podrás guardar todas tus facturas para tenerlas respaldadas en tu computadora o algún servicio de sincronización de datos (como Dropbox, Google Drive, iCloud o OneDrive) en internet, y también podrás entregarla de esta manera a tu cliente en caso de que te la pida guardar en una memoria portátil.

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    Enviar factura

    Por último, haz clic en " Finalizar" para volver a la pantalla de ventas.

    Video de demostración: