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    Facturando con retención de impuestos

    Con eleventa puedes facturar las ventas de tus clientes con retención de impuestos de una manera sencilla y rápida.

    Configuración de la Retención de Impuestos

    Antes de empezar, asegúrate de tener configurada la retención de impuestos. Si aún no lo has hecho, puedes consultar nuestro artículo de ayuda: Configurando la Retención de Impuestos.

    Generación de la Venta

    Genera la venta que deseas facturar

    Una vez generada, asigna la venta a tu cliente haciendo clic en el botón "Asignar Cliente", ubicado en la parte inferior de la ventana principal de ventas

    Asignación de la Venta al Cliente

    En la pantalla "Asignar venta a cliente", selecciona al cliente al cual deseas emitir la factura

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    Asignar venta

    Presiona el botón "ENTER - Asignar"

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    Seleccionar cliente


    Confirmación: Podrás comprobar que la venta se ha asignado correctamente, ya que el nombre del botón cambiará de "Asignar Cliente" al nombre de tu cliente.

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    Venta asignada al cliente

    Selección del Método de Pago y Facturación

    Una vez en la pantalla de cobro, selecciona el método de pago

    Localiza y habilita el botón "Facturar Venta" o presiona la letra F en tu teclado

    Cobra la venta para iniciar el proceso de generación de la factura

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    Formas de pago

    Emisión de la Factura

    Se abrirá el asistente para generar la factura. Elige el mismo cliente al cual asignaste la venta en el Paso 1

    Selecciona el cliente correspondiente (por ejemplo, "BAMBU CODE") y haz clic en "Continuar"

    elegir-cliente-facturar
    Razón social

    Especificación del Método de Pago y Uso de CFDI

    Especifica el método de pago con el que tu cliente está realizando la compra

    Indica el uso de CFDI que tu cliente requiere para la emisión de su factura. Si no te proporciona esta información, el SAT recomienda usar el código "P01 - Por definir". Si tu cliente requiere un código diferente, selecciona el que te indique.

    Nota: eleventa mostrará únicamente los usos de CFDI disponibles de acuerdo al Régimen fiscal del RFC receptor.

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    Método de pago de la factura

    Revisión y Envío de la Factura

    Verifica que la factura tenga todos los datos correctos en la vista previa

    Cuando estés seguro, cierra la vista previa y presiona "Continuar"

    eleventa enviará tu factura a timbrar y generará el archivo PDF y XML

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    Vista preliminar

    Entrega de la Factura al Cliente

    Enviar por correo electrónico: Al presionar este botón, se enviarán los archivos PDF y XML al correo electrónico registrado de tu cliente. Este botón aparecerá solo si configuraste una dirección de correo electrónico.

    Imprimir: Este método genera una impresión de la representación visual de la factura en formato PDF. Te recomendamos utilizar las otras opciones para que tu cliente también tenga el archivo XML.

    Guardar en un directorio: Guarda todas tus facturas en tu computadora o en un servicio de sincronización de datos en la nube (como Dropbox, Google Drive, iCloud o OneDrive). También podrás entregarla de esta manera a tu cliente en caso de que te la pida guardar en una memoria portátil.

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    Enviar factura

    Si tienes dudas sobre las retenciones que debes utilizar en tu negocio, consulta con tu contador

    Video de demostración: