Con eleventa puedes facturar las ventas de tus clientes con retención de impuestos de una manera sencilla y rápida.
Configuración de la Retención de Impuestos
Antes de empezar, asegúrate de tener configurada la retención de impuestos. Si aún no lo has hecho, puedes consultar nuestro artículo de ayuda: Configurando la Retención de Impuestos.
Generación de la Venta
● Genera la venta que deseas facturar
● Una vez generada, asigna la venta a tu cliente haciendo clic en el botón "Asignar Cliente", ubicado en la parte inferior de la ventana principal de ventas
Asignación de la Venta al Cliente
● En la pantalla "Asignar venta a cliente", selecciona al cliente al cual deseas emitir la factura
● Presiona el botón "ENTER - Asignar"
Confirmación: Podrás comprobar que la venta se ha asignado correctamente, ya que el nombre del botón cambiará de "Asignar Cliente" al nombre de tu cliente.
Selección del Método de Pago y Facturación
● Una vez en la pantalla de cobro, selecciona el método de pago
● Localiza y habilita el botón "Facturar Venta" o presiona la letra F en tu teclado
● Cobra la venta para iniciar el proceso de generación de la factura
Emisión de la Factura
● Se abrirá el asistente para generar la factura. Elige el mismo cliente al cual asignaste la venta en el Paso 1
● Selecciona el cliente correspondiente (por ejemplo, "BAMBU CODE") y haz clic en "Continuar"
Especificación del Método de Pago y Uso de CFDI
● Especifica el método de pago con el que tu cliente está realizando la compra
● Indica el uso de CFDI que tu cliente requiere para la emisión de su factura. Si no te proporciona esta información, el SAT recomienda usar el código "P01 - Por definir". Si tu cliente requiere un código diferente, selecciona el que te indique.
Nota: eleventa mostrará únicamente los usos de CFDI disponibles de acuerdo al Régimen fiscal del RFC receptor.
Revisión y Envío de la Factura
● Verifica que la factura tenga todos los datos correctos en la vista previa
● Cuando estés seguro, cierra la vista previa y presiona "Continuar"
● eleventa enviará tu factura a timbrar y generará el archivo PDF y XML
Entrega de la Factura al Cliente
● Enviar por correo electrónico: Al presionar este botón, se enviarán los archivos PDF y XML al correo electrónico registrado de tu cliente. Este botón aparecerá solo si configuraste una dirección de correo electrónico.
● Imprimir: Este método genera una impresión de la representación visual de la factura en formato PDF. Te recomendamos utilizar las otras opciones para que tu cliente también tenga el archivo XML.
● Guardar en un directorio: Guarda todas tus facturas en tu computadora o en un servicio de sincronización de datos en la nube (como Dropbox, Google Drive, iCloud o OneDrive). También podrás entregarla de esta manera a tu cliente en caso de que te la pida guardar en una memoria portátil.
Si tienes dudas sobre las retenciones que debes utilizar en tu negocio, consulta con tu contador