Administración de clientes
Desde el módulo Clientes, administra a tus clientes frecuentes, a crédito, de facturación y aquellos que realizan compras en tu negocio. Para acceder, haz clic en el módulo Clientes desde la barra de navegación principal.
Conoce la pantalla del estado de cuenta
A continuación, se describen los elementos principales de esta pantalla:
● Barra de búsqueda: Utiliza esta barra para localizar clientes por nombre, folio, correo electrónico o número telefónico
● Nuevo cliente: Haz clic en este botón para agregar un nuevo cliente. eleventa mostrará los campos necesarios para capturar su información. El único campo obligatorio es el nombre; los demás datos son opcionales, pero recomendados para llevar un mejor control
● Eliminar: Selecciona al cliente que deseas eliminar y haz clic en el botón Eliminar. eleventa mostrará un mensaje de advertencia para confirmar la acción antes de proceder
● Guardar: Una vez capturada la información del cliente, haz clic en Guardar para almacenar los datos
● Tiene crédito autorizado: Activa esta opción para ofrecer crédito al cliente, ya sea de forma ilimitada o con un monto máximo establecido
● Tiene datos de facturación electrónica: Disponible únicamente en México. Permite registrar los datos fiscales del cliente y generar facturas por sus compras